Nazair Jones Authentic Jersey  Operações M&A – GVM Advogados
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O QUE FAZEMOS /

Operações de M&A


BRINK’S e RODOBAN

ANÚNCIO LEGAL DE TRANSAÇÃO - BRINK'S E RODOBAN
US$145.000.000,00

O GVM | GUIMARÃES & VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS tem o privilégio de anunciar a conclusão de operação de M&A, resultando na aquisição de 100% (cem por cento) da Rodoban – Transporte de Valores (a “Rodoban”), realizada pela Brink’s – Segurança e Transporte de Valores (a “Brinks”), companhia Americana líder global no mercado de transporte de valores e soluções em segurança, no valor aproximado de US$145.000.000,00 (R$450.000.000,00).*

A Rodoban é uma empresa nacional de transportes de valores, operando nas regiões Sudeste e Centro Oeste, com mais de 3.000 (três mil) colaboradores diretos e uma frota de 300 (trezentos) carros fortes e leves atendendo mais de 6.000 (seis mil) estabelecimentos diariamente.

Pioneira no segmento em que atua, a Brink’s está presente em mais de 60 (sessenta) Países, demonstrando expressiva solidez financeira e operacional, além de grande expertise no emprego de sua logística, oferecendo desde o tradicional transporte de valores até um conjunto de soluções integradas.

O GVM | GUIMARÃES & VIEIRA DE MELLO ADVOGADSOS atuou como assessor exclusivo da Rodoban na estruturação e consolidação da transação junto à Brink’s.

Doug Pertz, Presidente e Chefe Executivo da Brink’s, informou em press release ao mercado que a aquisição da Rodoban é parte do compromisso da Brink’s em acelerar o seu crescimento lucrativo, fazendo aquisições nos principais negócios e mercados existentes, nos quais planejam investir US$ 400.000.000 milhões por ano para esta finalidade, em 2018 e 2019. Afirma também que, com a integração da Rodoban, a empresa ampliará seu alcance de serviços otimizando suas rotas e a produção de outras sinergias de custos significativos.

Para o Diretor Presidente e Sócio Fundador da Rodoban, Ivaldo Vicente Naves, é um orgulho fazer parte da maior empresa de Logística Segura e Gestão de Segurança do mundo. Ele ressalta, ainda, a importância de gerar satisfação aos seus clientes e a constante busca por excelência como um dos motivadores de atratividade da Rodoban para a Brink’s, além de que esta aquisição é de extrema importância para eles, pois evidencia o valor de seus esforços e o trabalho árduo para a concretização de seus objetivos.

*Transação sujeita à reunião de condições típicas desta natureza, dentre elas, sem limitação, a aprovação pelo CADE.

 

Intralot

EMISSÃO DE HIGH YIELD BONDS NO EXTERIOR
€ 300.000.000,00

O Escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados foi assessor exclusivo da Intralot Internacional na emissão de garantias por suas subsidiárias brasileiras para a emissão de 300 milhões de euros em dívidas no exterior. A operação envolveu mais de 170 empresas do Grupo Intralot International, em 140 países, mediante a estruturação de garantias cruzadas (“cross guarantees”) de suas afiliadas internacionais com fito à obtenção de recursos via emissão de high yeld bonds, no valor total de € 300.000.000,00.

 

Ativas Data Center

APORTE DE INVESTIMENTO NA ATIVAS DATA CENTER S.A.
R$114.000.000,00

O Escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados assessorou o Grupo Asamar na estruturação e consolidação de investimento na Ativas Data Center S.A., no valor de R$114.000.000,00, realizado pela Sonda IT, empresa chilena líder na América Latina em tecnologia da informação e comunicação.

 

Intralot

INTRALOT GLOBAL HOLDINGS BV
US$ 25.000.000,00

O escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados foi assessor exclusivo da Intralot Global Holdings BV, subsidiária holandesa da Intralot International Group, na estruturação e transferência do controle das subsidiárias brasileiras desta última para aquela primeira.

No contexto dos grandes conglomerados empresariais ocorridos nos últimos tempos, a Intralot International Group procurou nosso Escritório com o objetivo de assessorarmos a reestruturação societária de suas subsidiárias no Brasil, a fim de que o controle da operação fosse transferido à holding controladora internacional especialmente constituída para esta finalidade: Intralot Global Holdings BV, com a cessão de ativos da operação brasileira da ordem de US$ 25.000.000,00.

 

Grupo Vida

ALIENAÇÃO DE SUBSIDIÁRIA BRASILEIRA
SFr$ 3.500.000,00

O escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados foi assessor exclusivo do Grupo Vida na alienação de 100% do capital da BIOSAFE DISTRIBUIDORA LTDA, subsidiária criada a partir do spin off da ACTS do Brasil Ltda, à empresa de terapias genéticas suíça BIOSAFE GROUP SA.

O Grupo Vida, por meio de uma de suas coligadas - ACTS do Brasil Ltda - atuava como representante exclusivo dos produtos da BIOSAFE GROUP S.A. Diante do interesse do grupo suíço em adquirir as operações correlatas a esta representação, nosso Escritório estruturou a reorganização societária da referida empresa, mediante a cisão parcial de sua parcela de negócios de interesse da BIOSAFE GROUP S.A., além de ter atuado frente às negociações dos termos e condições dos documentos definitivos da operação.

 

Intralot Brasil

REESTRUTURAÇÃO GRUPO INTRALOT DO BRASIL
R$ 18.000.000,00

O escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados foi assessor exclusivo da Intralot Internacional na incorporação de sua coligada, Intralot Minas Gerais, por sua subsidiária brasileira, Intralot do Brasil.
A sinergia entre as operações de ambas as empresas e a facilitação dos controles das atividades e da gestão das operações do Grupo Intralot em território nacional foram fatores determinantes para a reestruturação executada, o que foi possível graças à atuação do Escritório nas áreas de Direito Societário, Fiscal, Estruturação Tributária e de Contratos.

 

M&A Law Firm of the Year in Brazil

M&A Law Firm of the Year
GVM | Leonardo Guimarães, sócio fundador do GVM | Guimarães & Vieira de Mello Advogados, foi reconhecido, pela Publicação britânica “Corporate INTL 2017″, com a mais graduada classificação para a prática em Corporate M&A no Brasil.
Este ranking é resultado de pesquisa independente realizada nos mercados jurídicos, identificando os principais profissionais e escritórios por meio de entrevistas com milhares de advogados e seus clientes.

 

Oncoclínicas do Brasil

R$ 15.000.000,00

O Escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados foi assessor do Grupo Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. na subscrição de novas ações pelo fundo de investimentos FUNDOTEC II, visando o desenvolvimento orgânico e expansão das operações do Grupo Oncoclínicas do Brasil.

Atuando desde a fase inicial do projeto de atração de novos investidores para o Grupo Oncoclínicas do Brasil, o Escritório conduziu todas as reuniões e negociações dos termos do investimento concretizado, bem como assessorou as fases de due diligence e de elaboração dos documentos definitivos, culminando com o aporte de R$ 15.000.000,00 realizado pelo FUNDOTEC II e consequente expansão da marca Oncoclínicas, a qual hoje é sinônimo em tecnologia para o tratamento clínico do câncer.

 

ALE Combustíveis

R$ 106.000.000,00 em Investimentos

O escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados assessorou na estruturação societária das empresas para exploração de direitos petrolíferos na 7° e 9° Rodada de Petróleo da ANP.

 

Ativas + Grupo Asamar

US$ 50.000.000,00

O escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados assessorou o Grupo Asamar na estruturação societária para a constituição da Ativas Data Center S.A., com investimento inicial de US$ 50.000.000,00.

 

Ativas Data Center e CEMIG

O escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados assessorou os acionistas da Ativas Data Center S.A. na alienação de 49% de suas ações ordinárias à CEMIG TELECOM.

 

B&S Empreendimentos

BOUGANVILE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

O escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados foi assessor exclusivo da Belo & Santos Construções e Incorporações Ltda. na estruturação de sua Joint Venture, Bouganvile Empreendimento Imobiliário.

 

Construtora Addy Magalhães

Assessoria exclusiva na reestruturação societária do Grupo Addy Magalhães.

 

GVNBOX

O escritório Guimarães & Vieira de Mello Advogados foi assessor dos acionistas na alienação das ações à GNVBOX Logística em Gás Natural S/A.

 

Gellosa

Assessoria exclusiva na alienação de 50% do Capital da Gellosa Água Mineral Natural.

 
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